1700 год принёс в Европу большую войну.
Датский король Фредерик IV стремился вернуть захваченную Швецией южную часть Скандинавского полуострова. Курфюрст саксонский и по совместительству король Польский, претендовал на оккупированную шведами Лифляндию. Россия желала вернуть устье Невы.
Образовалась мощная антишведская коалиция, но для союзников война началась крайне неудачно. Высадка Карла XII под Копенгагеном заставила капитулировать датчан. Под Нарвой тяжелое поражение потерпела российская армия. Август II снял осаду Риги и отступил вглубь Польши.
Резкий поворот принёс 1706 год. Устав гоняться за выборным польским монархом по всей Народной Республики (а это без малого почти 900 тыс.кв.км.), король шведский направился в Саксонию, в наследственное владение своего врага. Получив удар в самое болезненное место, Август II отрёкся от престола, разорвал союз с Россией и признал королём Жечи Посполитой ставленника шведов - Станислава I Лещинского.
Московское государство осталось один на один с непобедимыми шведами, царь Пётр предложил мир, но Карл XII отверг это предложение. Элементарная логика подсказывала: Московии – конец…