(Посвящается внуку)
Музыка П. И. Чайковского.
На берегу озера исполняется танец маленьких лебедей.
Неожиданно появляется Филин.
Кружит над лебедями, врезается в середину группы, хватает маленького лебедя и уносит прочь.
Остальные в панике и ужасе кружат по сцене, падают, закрываясь крыльями, разбегаются.
Пустая сцена и великая музыка П. И. Чайковского.