К 2009г. в России в основном закончилась эпоха низких дармовых для запада цен на российское сырье и энергоносители (с коротким их спекулятивным взлетом до начала кризиса 2008г.) и эпоха не менее дармовой приватизации ее основных сырьевых и энергетических промышленных гигантов. В результате крупнейшие западные компании непосредственно и через своих ставленников - договорных российских олигархов - приобрели самые лакомые кусочки российской промышленности.
После чего эпоха низких цен на сырье и энергоносители закономерно закончилась, поскольку западным сырьевым гигантам, изрядно прибарахлившимся дармовыми до этого момента российскими сырьевыми активами, стало уже невыгодно продолжать сбивать цены на сырье, чтобы сбивать тем самым цены на акции российских сырьевых предприятий.
В результате российская власть, записав себе в актив неждано фартово свалившееся на нее разрекламированное еще до кризиса удвоение ВВП, начала не менее активно пиарить себя неждано упавшей на нее возможностью неограниченно, как ей тогда казалось, возможностью наращивать так называемый "Фонд национального благосостояния" за счет баснословно высоких цен на сырье. Однако и это благое начинание тут же застопорилось, если не сказать провалилось, и хваленый "Фонд национального благосостояния" тихо сдулся до банальных "Золотовалютных резервов Центробанка России", которые с того самого 2009г. начали неумолимо сдуваться вместе 60% инфляцией доллара (Данные взяты из: https://bhom.ru/inflation/usa/?startdate=alltime&graphon=yes), в цифровом выражении вяло трепыхаясь между 400 и 600 миллиардами долларов.
Не получила существенного развития за 12 лет, прошедшие с 2009г., и наша обрабатывающая промышленность, а производство товаров народного потребления вяло росло в основном за счет строительства предприятий неполного производственного цикла нашими так называемыми "западными партнерами".
В задачу настоящей статьи не входит подробный структурный анализ причин, по которым в России за этот период не случилось великого экономического чуда и народ не стал жить заметно богаче, несмотря на пролившийся на страну поистине неисчерпаемый золотой дождь. Мы с вами исследуем куда более простой вопрос. Это вопрос о том, куда утекли все те несметные валютные средства, которые поступили в Россию за период с начала 2009г по 1 апреля 2022г.
Для решения этого вопроса проанализируем сами цифры - объемы и структуру валютных поступлений, трат, вложений и накоплений России суммарными итогами за период с 01.01.2009г. по 01.04.2022г.
Для решения поставленной задачи нам необходимо определить в первую очередь: 1) тщательно скрываемую Банком России, Минфином России и Росстатом величину Нелегального вывоза капитала (пункт 11.);
2) тщательно скрываемую Банком России, Минфином России и Росстатом величину Суммарного вывоза капитала (пункт 6.), являющуюся суммой указанной величины Нелегального вывоза капитала (пункт 11.) и величиной Чистого оттока капитала (пункт 10.), являющуюся легальной частью Суммарного вывоза капитала, скрывать которую абсолютно нереально и бессмысленно.
Суммарный вывоз капитала, отраженный также в пункте 6., можно подсчитать из публикуемых данных Банка России, как следующую разницу: Торговый баланс, отраженный в пункте 3., минус Объем выплат по внешнему долгу России, отраженный в пункте 4., минус Суммарное накопление валюты в России, очищенное от увеличения внешнего долга России (внешний долг России за указанный период не увеличивался согласно данным, отраженным в пункте 4.) и отраженное в пункте 5., то есть 2083,2-720,0-193,1=1170,1 миллиардов долларов.
Торговый баланс за указанный период (12 лет), отраженный также в пункте 3., можно подсчитать из публикуемых данных Банка России, как следующую разницу: Объем экспорта, отраженный в пункте 1., минус Объем импорта, отраженный в пункте 2., то есть 5574,95-3491,75=2083,2
1. Объем экспорта 5574,95 миллиардов долларов;
2. Объем импорта 3491,75 миллиардов долларов;
3. Торговый баланс за 12 лет (Объем экспорта минус объем импорта) 2083,2 миллиардов долларов;
4. Объем выплат по внешнему долгу России - около 720 миллиардов долларов (Данные взяты из: https://ru.wikipedia.org/wiki/Внешний_долг_России; https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/p_balance/; https://rosinfostat.ru/vneshnij-i-vnutrennij-dolg/; http://global-finances.ru/vneshniy-dolg-rossii/; https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/2015/);
По пунктам 1., 2., 3. данные взяты из https://docs.yandex.ru/docs/view; Проверено с использованием статистики Банка России: https://cbr.ru/statistics/table/
Первичное суммарное накопление (и вложение) валюты организациями, гражданами и Банком России в России и за рубежом, то есть Торговый баланс, по своей структуре состоит из отраженного в пункте 5. Суммарного накопления валюты в России (Накопление наличной валюты организациями и гражданами (физ.лицами) плюс Накопление валюты на российских счетах организаций и граждан (физ.лиц) плюс Накопление валюты Банком России в виде золотовалютных резервов) и отраженного в пункте 6. Суммарного вывоза капитала организациями и гражданами (физ.лицами) за рубеж (вложения за рубежом в валютные активы: депозиты, акции (доли в капитале зарубежных компаний) и облигации). Приобретением рублей за валюту за рубежом, то есть у нерезидентов, мы пренебрегаем, поскольку данный процесс является пренебрежимо ничтожным в силу крайне слабого положения рубля на мировом финансовом рынке.
5. Суммарное накопление валюты в России, очищенное от увеличения внешнего долга России, поскольку внешний долг России за указанный период не увеличивался согласно данным, отраженным в пункте 4., равно простому Суммарному накоплению валюты в России равному: Накопление наличной валюты организациями и гражданами (физ.лицами), отраженное в пункте 7., плюс Накопление валюты на российских счетах организаций и граждан (физ.лиц), отраженное в пункте 8., плюс Накопление валюты Банком России отраженное в пункте 9., равно 60+57,9+75,2=193,1 миллиардов долларов;
6. Суммарный вывоз капитала можно подсчитать из публикуемых данных Банка России, как следующую разницу: Торговый баланс, отраженный в пункте 3., минус Объем выплат по внешнему долгу России, отраженный в пункте 4., минус Суммарное накопление валюты в России, отраженное в пункте 5., то есть 2083,2-720,0-193,1=1170,1 миллиардов долларов;
Суммарный вывоз капитала организациями и гражданами (физ.лицами) за рубеж по своей структуре является следующей суммой: Чистый отток капитала, отраженный в пункте 10., плюс Нелегальный вывоз капитала, отраженный в пункте 11., равно: 810,4+359,7=1170,1 миллиардов долларов);
7. Накопление наличной валюты организациями и гражданами (физ.лицами) России: 90 миллиардов долларов на 01.04.2022г. (Данные взяты из: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10962744) минус 30 миллиардов долларов на 01.01.2009г. (Данные взяты из: https://iz.ru/news/561092), равно 60 миллиардов долларов;
8. Накопление валюты на российских счетах (включая счета в действующих на территории РФ филиалов и отделений иностранных банков) организаций и граждан (физ.лиц) России (228,2 миллиардов долларов (на 01.04.2022г.) минус 170,3 миллиардов долларов (на 01.01.2009г.) 57,9 миллиардов долларов; Данные взяты с сайта федеральной статистики: https://www.fedstat.ru/indicator/39668; Проверено с использованием статистики Банка России: https://cbr.ru/statistics/table/?tableId=302-21 (и др.); https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/;
9. Накопление валюты Банком России (Центробанком) 481,4 миллиардов долларов на 01.04.2022г. ((Данные взяты из: минус 406,2 миллиардов долларов на 01.01.2009г. (Данные взяты из: http://www.rcit.su/inform-vt-3.html) 75,2 миллиардов долларов;
10. Чистый отток капитала (официальный легальный вывоз капитала за рубеж - почти все в США) 810,4 миллиардов долларов; (Данные взяты из: http://global-finances.ru/ottok-kapitala-iz-rossii-po-godam/; Проверено с использованием статистики Банка России: https://cbr.ru/statistics/table/);
11. Нелегальный вывоз капитала равен Суммарный вывоз капитала минус Чистый отток капитала, равно: 1170,1-810,4=359,7 миллиардов долларов;
Процентные показатели, характеризующие вывоз капитала:
Структура экспорта (Первичного суммарного накопление (и вложение) валюты организациями, гражданами и Банком России по статьям последующего расходования) в процентах:
12. Отношение Объема импорта к Объему экспорта, равно 3491,75/5574,95=62,6%;
13. Отношение Суммарного накопления валюты к Объему экспорта, равно 193,1/5574,95= 3,5%;
14. Отношение Объема выплат по внешнему долгу России к Объему экспорта, равно 720,0/5574,95= 12,9%;
15. Отношение Суммарного вывоза капитала к Объему экспорта, равно 1170,1/5574,95= 21,0% (доля Суммарного вывоза капитала в Объеме экспорта);
16. Отношение Чистого оттока капитала к Объему экспорта, равно 810,4/5574,95= 14,5%;
17. Отношение Нелегального вывоза капитала к Объему экспорта, равно 359,7/5574,95= 6,5% (доля Нелегального вывоза капитала);
Структура Суммарного вывоза капитала в процентах:
18. Отношение Чистого оттока капитала к Суммарному вывозу капитала, равно 810,4/1170,1= 69,26% (степень легальности вывоза капитала);
19. Отношение Нелегального вывоза капитала к Суммарному вывозу капитала, равно 359,7/1170,1= 30,74% (степень криминальности вывоза капитала);
Структура Торгового баланса в процентах:
20. Отношение Суммарного накопления валюты к Торговому балансу (за 12 лет), равно 193,1/2083,2= 9,27% (доля Суммарного накопления валюты);
21. Отношение Объем выплат по внешнему долгу России к Торговому балансу (за 12 лет), равно 720,0/2083,2= 34,56% (доля Объема выплат по внешнему долгу России);
22. Отношение Суммарного вывоза капитала к Торговому балансу (за 12 лет), равно 1170,1/2083,2= 56,17% (доля Суммарного вывоза капитала);
23. Отношение Чистого оттока капитала к Торговому балансу (за 12 лет), равно 810,4/2083,2= 38,9%;
24. Отношение Нелегального вывоза капитала к Торговому балансу (за 12 лет), равно 359,7/2083,2= 17,27% (доля Нелегального вывоза капитала).
Наиболее ярко экономику России характеризуют процентные показатели пунктов 12-24, которые говорят о том, что Россия фактически в экономическом смысле является самой жестоко эксплуатируемой колонией США и запада, со степенью колониальной эксплуатации свойственной середине прошлого века, и не имеет ни малейших шансов на самостоятельное экономическое развитие при нынешней экономической и, по-видимому, также и политической власти России.
По информации Банка России (Центробанка, руководитель - пресловутая Набиуллина): Положительное сальдо внешней торговли России за I квартал 2022 года, составило $66,3 млрд. (Как уточняется, объём экспорта за три месяца составил $156,7 млрд, объём импорта — $90,4 млрд.)
Центробанк в докладе Государственной Думе сообщает, что: «Профицит текущего счёта платёжного баланса Российской Федерации в январе–марте 2022 года достиг $58,2 млрд, укрепившись более чем в 2,5 раза по отношению к соответствующему периоду 2021 года». При этом Центробанк не разъясняет полностью безграмотной в соответствующих экономических показателях Государственной Думе, что профицит текущего счёта платёжного баланса это торговый баланс уменьшенный на сумму ряда операционных расходов внешней торговли, к месту и не к месту выраженных в валюте. При этом Центробанк не озвучивает, что чистый отток капитала из страны (отток за вычетом притока) за первые три месяца года составил 64,2 миллиарда долларов (против 17,5 миллиарда (3,6 раза) за такой же период год назад). Таким образом за I квартал 2022 года отношение чистого оттока капитала из России к положительному сальдо внешней торговли России (торговому балансу России) составляет 96,8%. А сам чистый отток капитала из России на 6 миллиардов долларов превышает многозначительно разрекламированный Центробанком профицит текущего счёта платёжного баланса. Поскольку в условиях абсолютно нестационарного резко ускорившегося вывоза капитала объективно подсчитать сумму нелегального вывоза капитала из России за I квартал 2022 года не представляется возможным, поскольку в анализ необходимо включать неопределяемую долю нелегального накопления наличной валюты внутри страны, мы можем только попытаться оценить ее по аналогии с прошлыми средними значениями. Такая оценка дает сумму от 15 до 45 миллиардов долларов.
Не смотря на значительные доходы России, получаемые с середины 2000-х от экспорта энергоносителей (газа, нефти, угля), металлов и иного сырья, практически вся не малая фактическая прибыль и сопутствующие опосредованные доходы других отраслей, происходящие от этого экспорта, не составляющие налоги и сборы, тупо вывозились и даже сейчас полностью вывозятся из страны.