Два витязя, в том числе я, едут по чисту полю. Где-то вдалеке лежит и стонет на зеленой траве-мураве девушка. На этот раз помочь не удается, но событие повторяется, это указание. Подхожу к ней, завязываю беседу, постепенно преодолеваю недоверие. Разговор приобретает научный характер – излечение возможно только алхимическим путем, с помощью русской каббалы, просматриваем рукописи. Нужно добыть необходимые средства, рассчитываю на помощь мальчика-холопа, который крутится рядом.
Следующая сцена – мы, оба воина перед князем-воеводой. Мальчик оказался его шпионом, выдал наши тайны. Теперь князь ищет отступников среди своего войска, выстроившегося на парад. Хорошо, что он не знает этих врагов в лицо – по ошибке и неведению опять посылает на поиски нас…