Королевский замок расположен в живописном месте на берегу красивой реки, которая круто заворачивает как раз в этом месте, образуя петлю, защищая замок с трёх сторон. При строительстве замка, был вырыт широкий ров, который заполнили воды реки. Роскошный мост вёл к воротам замка, а сегодня он был празднично украшен, король давал бал в честь совершеннолетия своей дочери.
Знаменитый волшебник прибыл на бал, как и полагается волшебнику, он просто возник в вихре у самого моста, отряхнул пыль с мантии и уже собирался идти в замок, но тут он услышал голос из-под моста.
- О, великий волшебник! Сделай меня красивым хоть на один день.
Волшебник присмотрелся и заметил тролля, который жил под мостом. С огромным носом и зелёной рожей, тролль выглядел так мерзко, что волшебник невольно поморщился.
- Зачем тебе быть красивым? - спросил он у тролля.
- Сегодня бал в замке, а меня не пускает стража, - заныл тролль, - они прогнали меня, заявив, что я безобразен, а таким не место на празднике.
- Трудно сделать красавца из такого, как ты, - задумался волшебник.
- Так и знал, что тебе это не под силу, - тролль решил ударить в самое больное место.
- Ты сомневаешься в моём могуществе? – воскликнул волшебник, - Хорошо же, я сделаю тебя красавцем. Но только до утра.
Для такого могучего мага несложно изменить облик любого существа. Однажды он сделал красивую девушку из свиньи и выдал её замуж за одного пройдоху. То-то смеху было, когда хитрец проснулся в одной постели со свиньёй. Вот и тролля он превратил в довольно миловидного юношу, да ещё и в модном камзоле.
- Ступай, теперь стража пропустить тебя на праздник, - удовлетворённо осмотрел своё творение волшебник.
Сам он торжественно прошествовал в замок, где был принят с почётом, а после того, как подарил принцессе роскошный волшебный подарок, и с восторгом. Тролль же решил сначала проверить, как к нему отнесутся прохожие. Издалека всё было хорошо, всадники кивали ему приветственно, дамы улыбались в окошках карет, даже махали беленькими ручками. Тролль собрался с духом и решился пройти в замок.
Стража пустила его без всяких вопросов, но вот на балу ни одна дама не пожелала с ним танцевать и недовольно морщила носик. Тролль так и не понял причины отказа, ведь в зеркале он выглядел таким красавцем. Наконец он заметил волшебника и решил расспросить его, почему дамы отвечают отказом?
- Понимаешь, - ответил волшебник, - я могу изменить только внешность, но суть вещей изменить не под силу даже мне. Вот принцесса, она любит салат из лепестков хризантемы, поэтому она и пахнет хризантемами. Первая фрейлина обожает апельсины, так она и пахнет апельсинами, а вторая фрейлина яблоками. Ты же пахнешь навозом, поскольку его ты любишь есть больше всего. Свежая кучка конского навоза вызывает у тебя острое желание полакомиться.
- Ты обманул меня! – возмутился тролль.
- Ничуть, ведь ты просил стать красивым, чтобы пройти в замок, так ты и прошёл, ты сейчас на королевском балу. – Волшебник добрый, а потому не стал ничего делать с троллем, но напомнил тому, что с рассветом он снова станет троллем.
Пришлось тому поспешить покинуть замок, ведь бал уже продолжался почти всю ночь.
- Люди, - ворчал тролль под мостом, - чем им не нравится запах конского навоза?
Впрочем, на бал съехалось много гостей, а потому запасы навоза от лошадей у тролля были довольно большие, так что пир он устроил настоящий, даже пригласил подругу, жившую под мостом через овраг. Уж она-то не откажется потанцевать с ним.