Тепловей – неказистая на вид волшебная меховая накидка из шкур бешеных волков, сотворенная духами Алмазного Леса – Гианами. Магическое свойство накидки состоит в том, что она согревает даже в самую лютую стужу, и не дает живому существу, надевшему ее погибнуть от холода. Но Тепловей не так прост и безопасен, как может показаться на первый взгляд. Живое существо, в котором больше зла, чем добра, надев его, в тот же миг становится оборотнем – человекообразным волком, живущим вечность от полнолуния до полнолуния. Но те, в ком добра больше, чем зла тоже могут подвергнуться обращению, если будут носить магическую накидку очень долго, или же если они совершат неблаговидный поступок, находясь в этот момент в «объятиях» Тепловея…