Дальнейший маршрут Коровина и Серова лежал в Норвегию и Швецию. На пароходе они обогнули крайнюю северную точку Европы –– мыс Нордкап, трехсотметровую скалу, обрывающуюся в море, и вышли к Гаммерфесту –– центру зверобойного промысла на севере Европы, откуда норвежские промышленники ходили за морским зверем на Шпицберген, к Земле Франца-Иосифа, на Новую Землю и в Карское море.
Было начало северной осени, Коровин с восторгом запечатлел обычное для этих широт северное сияние. Оба художника были потрясены величием северной природы, открывая в ней бесконечное разнообразие, улавливая движения, скрытые за безмолвием: везде дыхание, всюду жизнь!
Вернувшись в Москву, Серов и Коровин представили Мамонтову свои работы, тем самым, проложив путь другим русским мастерам в край ледников и снега. Потом занимались оформлением павильона «Крайний Север», построенного по проекту Коровина в Нижнем Новгороде. Этот павильон стал самым впечатляющим на Всероссийской художественной и промышленной выставке 1896 года.