1.
Тугарин и орда вторгаются к Тихону, забирают огнестрельное ружьё.
Тугарин с ордынцами пришли в район Зелёные луга. Залегают на дно.
День. Арсус с отцом на охоте. Возвращаются домой ни с чем.
2.
Ночь. Тугарин врывается в дом родителей Пальзовых. Арсуса заставили убить отца, а его мать сестру забирают. Тугарин в память отдаёт Арсусу рубиновый камень и уходит.
Спустя 5 лет, утро. Арсус в районе Горьенской живёт совершенно один. Сцена на рыбалке.
Вечер. Виктур, в поисках дерева, приходит к Арсусу случайно: сначала Арсус не доверяет незнакомцу, но потом они знакомятся.
3.
Ночь. Виктур уходит. Арсус один дома. Сон Арсуса.
Утром. Виктур у себя дома рассказывает об Арсусе своей дочери Лере.
День. Арсус гуляет. Приходит Виктур, берёт к себе Арсуса.
4.
Поздний день. Арсус и Виктур идут по дороге. Приходят к дому Виктура у озера.
Арсус устраивается, его осматривают.
Вечер. Тугарин с ордой бьются с дружиной у берега. Разбивают лагерь.
5.
Ночь. Арсус смотрит на алмаз, думает о мести. Из-за страшных снов боится спать.
утро. Арсус и Виктур набирают дерево для нового дома. Тугарин прослеживает за ними, когда возвращаются.
днём Арсус работает, пока Виктура и Леры нет дома. Нарыв Тугарина: напоить его коня.
6.
Поздний день. Лера гуляет с Арсусом. Арсус признаётся о судьбе родителей.
Вечер. Лера рассказывает тайну Виктуру, его реакция не нравится Арсусу и он сбегает с дома.
Поздний вечер. Арсус встречает Гадателя, помогает ему.
7.
Арсус засыпает на месте. Сон Арсуса 2.
ночь. В лагере ордынцы обсуждают оружие Тугарина.
Арсус случайно находит лагерь ордынцев. Крадёт ружьё, закапывает у берега.
8.
Ордынцы берут Арсуса в плен. Ордынцы покидают лагерь, пошли на другие районы.
Арсус освобождается, раскапывает ружьё и идёт в дом Виктура.
Дом Виктура уничтожен, Лера сожжена. Арсус оплакивает.
9.
Арсус разобрала с ружьём. Идёт дальше, натыкается на ордынца Чинга, убивает его.
Арсус приходит к своему дому, где ордынцы с Тугарином.
Арсус с помощью ружья, пугает ордынцев.
10.
Тугарин пытается убить Арсуса, но дружина приходит и убивает злодея.
Арсус впервые знакомится с воеводой Владимиром.
11.
Арсуса доставляют в деревню, где безопасно.
Владимир обращается к жителям взять Арсуса на опекунство.
Арсуса отдают Макару, у которого нет детей, а ему нужен помощник.
Конец.