Сначала Чёрный всадник сам был охотником за головами и охотился на ведьм, колдунов и оборотней, которые расплодились по всему миру. После того, как в Чёртовом лесу Московии его укусила рыжая волчица, он сам стал объектом охоты и стал скрываться от тех, с кем когда-то водил дружбу. Так он и познакомился с Клариссой - охотницей на оборотней. Но любовь связала их на долгие-долгие столетия. Боясь потерять своего возлюбленного, девушка позволила себя укусить, сделавшись подобием того, кого любила и боялась потерять.
Но прошли годы, столетия, и наступило наше время.
Константин и Кларисса думали, что о них забыли, как о старой сказке, ан нет: объявился новый охотник за головами, и всё началось снова, как в старые, забытые и канувшие в лету, времена.