Главы 4-6. В этих главах Стругацкие приводят массу догадок и диалогов о том, что с ними происходило, что за люди к ним являлись, какую организацию они могли представлять и какие вообще были цели у её существовании и самой деятельности. Прежде всего, эта организация предположительно имела два варианта названия: Неземная Сверхцивилизация и Совет 9 Мудрецов. Их цель была пресечь важнейшие исследования на Земле, которые они считали опасными. Они беспокоились в романе насчёт биолога Снегового, электротехника Захра, астрофизика Малянова и биохимика Вайнгартена. Видимо, этот совет признал очень плохими перспективы всех открытий, почти дооткрытых этими людьми и решил пресечь. Но каким образом? Почему-то именно визитами с коньяком. Не убийством, не ухуддшением здоровья, не гипнозом, а именно визитом сконьяком. Этот вопрос остаётся в данных главах нераскрытым. загадка ожидает решения
Что касается воцерковления фантастики, следовало бы действительно больше гуманности в описываемой научной деятельности, можно описать помощь больным землянам святыми инопланетянами, определить, в кого инопланетяне верят, кому они поклоняются, какие обряды у них существуют, и т.п...