На небе взошла луна, осветив белыми, призрачными лучами старый сад, ставший ещё более таинственным. Казалось, что вместе с лунным светом разлилась тишина – ни один листочек не шевелился на деревьях. И, хотя была глубокая ночь, можно было различить каждый кустик, каждую веточку. Вот стоят большие яблони, как замершие великаны, слегка склонившись на бок. Чуть правее небольшая аллея из вишен уходит вглубь сада, а по обе её стороны растут кусты смородины и крыжовника. В самом дальнем углу, почти у забора, стоит берёза, пожалуй, единственное в саду дерево без плодов.
Но вот раздалась соловьиная трель, так внезапно нарушившая тишину ночи. Неясная тень промелькнула в воздухе , и закачалась ветка яблони. И опять трель, но уже ближе. Снова мелькнула тень, и соловей перелетел на другое дерево. И опять запел.
Что забыл этот ночной гость в старом заброшенном саду? Кому поёт свою ночную серенаду? Но никто не отозвался на трель соловья. Только деревья да кусты, как молчаливые слушатели, были свидетелями ночного концерта. Мелькнула тень, и наступила тишина.