…дом зажиточного фермера на краю шотландской пустоши. Сумерки, низкие тучи, в окне горит свет, за стеклом виден силуэт старой женщины в платке. У ограды стоит мужчина в килте. Перед ним девушка в домотканой юбке и пледе. Ее пес, встав передними лапами на низкую ограду, тянется к мужчине как к старому знакомому. Мужчина указывает пальцем в холмы за его спиной. Его колени грязны, килт оборван, на поясе висят пустые ножны палаша, пуста и кобура пистоля, хотя пороховница цела. Второй рукой он пытается поймать руку девушки.
Девушка не отшатывается, но и не дает руки. Держит над головой лампу, вглядываясь в лицо мужчины. В ее глазах смятение. Раньше ей хватало только увидеть силуэт этого мужчины, в полной темноте услышать голос, чтобы впустить в его дом и вжаться в объятья. Сейчас ей мало и света лампы, чтобы найти в знакомом лице ответ на свои тревоги…