Великая империя Золотого рассвета распалась на две противоборствующие части. Союз независимых городов на востоке, который возглавлял Мираэль Эрнат, глава дома Эрнатов из Энтароса, а также архигубернаторий на северо западе со столицей Леор.
Бывшие союзники не решили присоединится ни к одной стороне, временно, так как угроза со стороны Союза силы во главе с лордом Атриндиасом ещё не отступила.
Эльфы разгромлены, у них остались только северные острова, где они собирают свои последние силы для борьбы с вампирами и троллями. Орки не захотели признать главенство за вампирами и решили на время выйти из состава Союза силы, чем вызвали войну с троллями и гоблинами. Не имея возможности воевать на три фронта, орки решили заключить перемирие с минотаврами и нагами, с чем те и согласились.
Минотавры заручились поддержкой флота нагов и выдвинулись к эльфийским землям, чтобы помочь своим союзникам в войне.
На Полях Вечной битвы всё ещё идёт бой между орками и гномами, так же третья сторона-тролли, атакуют и тех, и других.
Флот нагов, после того, как узнал, что Архигубернаторий держит в плену их первого канцлера, выдвинулся к Леору, чтобы силой забрать его из темницы.
Союз Городов(прилегающие земли и силы):
-Энтарос(172 000 человек, 18 000 солдат)
-Тинд(112 000 человек, 43 000 солдат)
-Зайрит'кусул(98 000, 22 000 солдат)
*Замок Ямада(3400 солдат)+3 деревни.
*Замок Хирум(4900 солдат)+5 деревень.
*Замок Л'фар(2100 солдат)+1 деревня.
^Весенний перевал(1100 солдат)
Генералы, стратеги, офицерский состав:
-Мираэль Эрнат, архигенерал, первый министр, лорд Энтароса.
-Тер Вольфгар, генерал Севера, клан-лорд дома Вольфгар, лорд Тинда.
-Кариус М'джан, генерал Юга, верховный канцлер Шарвы, лорд Зайрит'кусула.
*Майк Этар, принц.
*Валерий Индик, первый стратег.
*Голиур Вартин, стратег.
*Дориан Фат, первый инженер.
*Нетерион Эрнат, офицер конницы.
*Дариус Вольфгар, первый клан-вервольф.
*Аввартис Неш, командор рыцарей.
*Рекс Найрат, первый чародей.
*Дариан Эрнат, офицер.
Архигубернаторий:
-Леор(211 000 человек, 32 000 солдат)
-Ярвин(173 000 человек, 12 000 солдат)
-Эрвия(119 000 человек, 24 000 солдат)
*Замок Тирум(3200 солдат)+2 деревни.
*Замок Тарингот(2800 солдат)+3 деревни.
*Замок Дирваш(1900 солдат)+2 деревни
^Перевал Варлоук(700 солдат)
Генералы, стратеги, офицерский состав:
-Хавард Игги, губернатор Леора.
-Фридриг Аваро, губернатор Ярвина.
-Тюрвинг Флос, губернатор Эрвии.
*Осодвир Фаран, мастер над политикой.
*Беледир Элонфор, мастер на экономикой.
*Гелетур Дерион, мастер над флотом.
*Валан Борин, мастер над учёными.
*Дион Элекдур, мастер над инженерами.
*Осхолион Дедур, мастер над армией.
*Экрион Валур, мастер над законом.