Замок. Вечер. Гаснут свечи. Звучит медленная приятная музыка. То там, то тут вспыхивают огоньки. Они кружатся в вальсе... Венский вальс, аромат цветов и фруктов.
Вдруг вспышка света! В большом зале танцуют пары. Дамы в вечерних платьях, мужчины в костюмах. Музыка несёт и завораживает. Внезапно свет гаснет снова. Вальс сменяется изящной импровизацией быстрого танго. Освещение меняется. Пары кружатся, кружатся, на миг замирают и исчезают в полутьме... Танцы сменяются - с быстрых на медленные, с менуета на румбу, с фокстрота на ча-ча-ча, с хоровода на диско-фокс...
Выделяется одна пара - каждой даме, которая меняется с каждым новым танцем, партнёр говорит что-то особенное, приятное только ей. И вот Дюймовочка превращается в Царевну-Лебедь, Баба-Яга в Красную Шапочку, приятная толстушка в Шахрезад...
Сказка и быль царят на этом балу. Они сменяют друг друга. Волшебник удовлетворён. Сегодня его бал, бал на его кухне.