Однажды еж влюбился в белку, и все было бы ничего, не живи красотка так высоко в дупле. Ежу это не нравилось, но приходилось мириться - любовь же. По утрам он приползал к дереву, где обитала возлюбленная, и пел там песни. О нежности, о цветах и прочем. Но в итоге белке завывания надоели, и она стала кидать в ежа орехи. А еж собирал эти артефакты и лелеял. Каждый был ему дорог, как зеница ока. И кстати, он стал чаще приходить петь.
Белка злилась все больше и бросалась орехами отчаяннее. В итоге еж начал думать, что белка от него без ума и даже попробовал влезть на дерево. Но не смог, а от этого вознегодовал. Тогда по вечерам он стал следить за белкой, а потом днем следил, и узнал режим ее дня. И как-то раз, набрав цветов, решил пристать. Белка рассердилась и выгнала ежа, но он не отступал - спрятался в листве и выставил колючки. Белка спрыгнула с ветки на землю и попала на иглы - поранила лапы. Еж ухватил ее и потащил в свою нору. Там стал жалеть и лечить, да так залечил, что белка сдохла.
А еж в сову потом влюбился. И теперь уже по вечерам песни поет, под другим деревом.