Встретились как-то на лесной полянке ёжик и зайка.
- Ты посмотри, как лес изменился! Деревья переоделись из зелёных платьев в жёлтые, красные, оранжевые... Птиц становится всё меньше и меньше. Клин за клином улетают в тёплые края утки, журавли, зяблики.
- Да и ветер стал прохладнее, всё чаще дует и тучи по небу гоняет.
- А я уже и шубку серую на белую, более тёплую, меняю. - Зайчик передние лапки вытянул вперёд, чтобы похвастаться новыми белыми варежками.
- А ты тоже другие колючки оденешь?
Засмеялся ёжик:
- Что ты! Мы, ёжики, одежду не меняем, иначе к зиме готовимся! Вся осень у нас в трудах проходит: то грибы, то яблоки собрать нужно.
- Ой, - воскликнул зайка,- дождик начинается! Побегу ка я домой, - и ускакал.
- Ну пока, -ответил ёжик и, зацепив на колючую спинку ещё один масленок, тоже заторопился в свою норку.