Пришла зима, и в лесу и в Городе стало белым-бело и очень-очень холодно. Кот всё хотел пригласить Кель поехать к морю, но боялся. И чего боялся, глупо ведь это, но каждый раз, когда он шёл к ней, оставляя следы и тихонько поскрипывая, он думал: "Всё. Я решился. Я позову", а приходил, садился, и сразу начинал умываться и говорить о звёздах, снежинках, о чём угодно, но так и не позвал её поехать с ним к морю.
И когда Кот ходил по Городу и заглядывал в окна, то он видел, что и люди делают точно так же. Он видел, как люди в магазинах отдают деньги почти никогда не жалея. Но когда нужно было приобрести что-то намного важнее, чем колбаса, они боялись за это отдавать. Боялись даже отдать свой страх. И почему так происходит? Но ведь Кот - он меньше человека, а значит, и страха в нём меньше. И однажды звенящим холодным утром он позвал Кель за собой, и они уехали в больших железных вагонах к далёкому тёмному морю.
А что люди, люди так и остались в Городе. При своём.