Синопсис сказки о доблестном войне Алане и брате его Добромире волшебнике синей воды.
В разбойничьем набеге распадается семья молодого начальника стражи: жену и старшего сына продают в рабство Базиликсу; младший сын попадает в ученики колдуна Азергиля, а сам Мстислав Коротич оказывается подневольным гребцом турецкой галеры. Проходит двадцать лет и Добромир познав основы колдовства воссоединяется с братом Аланом, они отправляются на поиски отца. Далек и опасен их путь, но и он заканчивается в тереме росской княжны Любовицы, которая сообщает о трудной миссии их отца, вышедшего с войском против нечисти оккупировавшей север княжества. Братья заключают с княжной договор и отправляются маленьким отрядом в составе: проводника Кондрата, близнецов братьев скоморохов и отважного батыя Сухобатора в логово врага. Однако до замка верховного колдуна суждено добраться лишь братьям Коротичам и вынудить Карназана к бегству в страну Пунт. По возвращению их ждет долгожданная встреча с отцом, который вынужден один вернуться за женой: Алан женится на княжне, а Добромир отправляется на север сдерживать натиск черной силы.