Джеймс постепенно уснул. Его погрузило в непроглядный, даже неестественно серый туман, который пытался убить Джеймса и душил, душил, пока Джеймс не убил его сам. Но туман не может испугать Джеймса. Тогда сон меняет тактику. На Джеймса нападает стая ужасных, голодных
тигров, саблезубых, как немного присмотревшись, разглядел Джеймс. Они мчатся быстрее Джеймса и догоняют его. Вскоре Джеймсу становится очень больно. Его рвут голодные тигры. Но он не просыпается. Он продолжает спать. Тигры и джунгли оставляют его и на некоторое
время устанавливается покой. Но ещё с большей силой напирают сны. Они крутят его в водовороте ужаса, урагане страха. Абсолютно внезапно он оказывается в самом жерле вулкана. Джеймсу очень жарко. Находиться в этом месте становится невыносимо. Пламя скачет и пытается его поймать. Но Джеймса не так легко поджарить. Он стал на выступ, и огонь не доходит до него. Внезапно вулкан начинает бешено извергаться, и Джеймс в
ловушке. Какой вулкан испугает его? Он продолжает спать.
Но сон хитрит. Джеймс видит клоунов. Они очень страшные, и Джеймс дрожит от страха. Он решил бежать, но сзади стена. Отступать некуда. Глупые лица кружатся у него перед глазами. Это его день рождения. Все его клоуны просят взять его за руку. Холодная рука трогает Джеймса. Он просыпается.