Старый темный дом, сырой и серый, как осень. Его хозяин полностью похож на дом, такой же седой и угрюмый. Это старый лавочник, он продает маски. Самые разные: веселые, грустные, злые, добрые, маски зверей и людей. Но он всегда ходил злой и недовольный. Было это от того, что он заканчивал жизнь, но, по его понятию, не создал шедевра, пусть даже для себя, после создания которого он сможет уйти на покой.
Через некоторое время он нашел около своего дома девочку. Она была бедно одета. Видимо из селения, расположенного рядом. Она подняла на него свои ясные глаза, они были полны слез и страха. Разжалобленный этим видом, мастер взял девочку к себе домой. он отпоил ее, отогрел. На своем детском языке она рассказала мастеру, что она заблудилась, бегая за бабочкой, и попросилась к маме. Масочник согласился отправить ее домой на следующий день, а пока пускай она поиграет где-нибудь. Сам мастер пошел за инструментом и материалом для новой маски. Вернувшись в мастерскую он нашел там ту девчушку, которая с интересом примеряла его маски, одну за другой. Она была так счастлива, что и не заметила его. И тут мастер понял, какую маску он еще не создал.