В черном-черном городе, где даже днем черно как в самую глухую ночь, в самом черном доме под черной крышей с черной трубой жил человек с черным сердцем. В одной из комнат черного человека на черном столе стояла шкатулка из черного дерева, которая никогда не открывалась.
Но однажды утром сын человека, мальчик лет восьми, увидел шкатулку, и в нем проснулось любопытство. Отца не было дома, и мальчик решился заглянуть внутрь шкатулки. Ему было очень интересно - что там внутри. И вот он взял шкатулку и сел с ней на подоконник. Тяжелая крышка долго не хотела открываться, а когда, наконец, открылась, то мальчику пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Когда же он вновь открыл глаза, то увидел, что шкатулка доверху наполнена улыбками. Здесь были самые разные улыбки: детские и юношеские, скупые и щедрые, ласковые и неуловимые, улыбки стариков и людей, далеких от старости, улыбки соседской девочки и младенца лежащего в своей колыбели. Все они хранились у человека в черной шкатулке.
Особенно мальчику понравилась Материнская улыбка, нежная и ласковая. Он так ею залюбовался, что не услышал, когда отец вернулся домой. И когда за дверью послышались шаги, мальчик вздрогнул и хотел захлопнуть шкатулку, но случайно уронил ее. Шкатулка выпала из окна. Она ударилась о камень и разлетелась на мелкие черные щепки, а улыбки, словно стая сверкающих бабочек, выпорхнули наружу и разлетелись по всему городу. И тогда вокруг стало светло-светло. И черные тени растворились в воздухе, когда в городе наступил первый солнечный день.