Гоша с Володей с утра не находили себе места от безделья. Было веское желание выпить, но для этого нужно было одеться, сходить и купить, а потом вернуться, раздеться, откупорить и выпить. С утра на улице изрядно похолодало и желания к переодеванию у обоих не наблюдалось. Неожиданно позвонил знакомый по работе Азербайджанец Алик и предложил невиданный тогда ещё кайф. Родственники, мол, прислали из Баку посылку и положили туда для затравки мешочек анаши. Сказали, что если понравится, то можно будет наладить бартер. Гоша с Володей никогда ещё такое не пробовали и у них сразу же возник неподдельный интерес: что за анаша такая?
Вскоре появился и сам звонивший. Ещё с порога, Алик похлопал себя по карману, а потом заявил, что анаша стоит денег и потому, дескать, скинемся граждане для начала по пятьдесят рубликов. Тогда это были немалые деньги. Ловко выдув из принесённых папирос Беломор канал табачок, Алик начал набивать получившиеся гильзы каким-то странным тягучим веществом, похожим на слежавшуюся пыль со специфическим запахом. Друзья внимательно следили за каждым его движением, чтобы потом, не прибегая к указаниям новоявленного инструктора, всё это повторить самостоятельно. Через 10 минут на тарелочке с каёмочкой лежали три готовых к употреблению косячка и мужики дружно закурили.
Сначала всё было как-то необычно: табак не табак, а в горле немного горчит и ощущение такое, как будто голову накачали дымом. Выкурив по папироске, друзья и не заметили, как незаметно подступило то самое балдёжное состояние, а окружающий мир отступил куда-то в угол комнаты. Одуревший Гоша, сидел на диване и пытался вспомнить что-то очень важное, но оно никак не хотело вспоминаться, а потом и вовсе на него накатило веселье: Стоило кому-то из присутствующих сказать какое-то слово, как на Гошу нападал неудержимый смех. Он сидел и гоготал так, что стены квартиры начали у него самопроизвольно колебаться как шторы.
В полную противоположность, на Володю напал жор: он открыл холодильник и, не разогревая, начал уплетать всё подряд. Ощущение было такое, как будто до этого он голодал целую неделю. Минут через двадцать, все предметы, находившиеся в комнате, сами собой увеличились у Гоши раз в десять, что и привело его в дикий восторг. Соскочив с дивана, он стал прыгать через спичку лежавшую на полу и она ему казалась большим толстым бревном. Алик сжался в комок: ему вдруг показалось, что из–под дивана вытянулась какая-то неведомая рука, и молча, тянет его в щель между низом дивана и полом. В его округлившихся глазах стоял самый настоящий страх.
Спустя примерно полчаса, страх у Алика сменился жаждой творчества и взяв у Гоши лист бумаги с ручкой, он попытался написать слово Азербайджан. Вскоре всё окружающее пространство окуталось каким-то серым туманом, и дружно потеряв ориентировку в пространстве, приятели заснули. Пробуждение было неприятным: у Володи почему-то драло горло, болела голова и он никак не мог вспомнить тот момент, когда полностью погрузился в мир иллюзий. На полу валялся вырванный из какой-то тетрадки листок, на котором корявыми буквами было выведено: Азербаханханхан…