2053 год. В Лондоне идет представление Панча в марионетках. Вместо декораций - теневой театр, показывающий в каждой сценке предысторию нового врага Панча.
В конце спектакля вместо Дьявола выходит Волан Де Морт. Свет начинает мигать, а в теневом театре сменяются изображения Гарри Потера, Волан Де Морта, молнии, воды, огня, змеи...
ВДМ: Отдай мне волшебную палочку из бирюзы, она принадлежит мне, так как я победил ее хозяина! Тебе же она досталась по ошибке!
Панч (ударяя его по голове несколько раз, в результате которых ВДМ сначала превращается в скелет, а потом распадается на части)): А вот тебе, Хранитель Зла, и самая сильная волшебная палочка!
После нескольких ударов вместо ВДМ остается лишь клубок пыли. Враг сражен.
Куклы выходят на поклон. Панч появляется сверху, а Волан Де Морт показывает обратный трюк: из распавшегося скелета в фигуру.
На теневом театре знак Инь и Янь.