Последние летние деньки выдались холодными, дождливыми. Северная была как на иголках все это время. То Лир, то Художница спрашивали ее, что же случилось, но девушка героически молчала. И только когда пришла осень, Северная облегченно вздохнула и потянулась к шкафу за пледом и теплыми носками.
Друг и Ананас весь август просидели на речке, говоря всем, что они рыбачат. На самом деле рыбачил только Лето, а друзья наблюдали за ним из кустов. Лето рыбачил знатно: приходил на место с утра пораньше, всегда имел при себе складной стул непонятного цвета. Доставал из кустов удочку, которую смастерил сам из молодого орешника, и банку с червями из кармана. И Друг, и Ананас недоумевали, как в такой маленький карман такого маленького Лета могла поместиться такая большая банка. Лето садился на складной стул, неторопливо насаживал червей, а Ананас все время удивлялся, как он, такой несерьезный мальчишка, занимается таким скучным делом. Друг лишь посмеивался, потому что прекрасно понимал, что Лето, как и все дети, мечтал стать взрослым, а взрослые, по мнению детей, всегда занимаются чем-то удивительным, хотя с виду и скучным. Терпения у Лета было много: бывало, он целых пять минут сидел, почти не шевелясь, и наблюдал за оранжевым поплавком. Каждую пойманную рыбку Лето гладил по хвосту и отпускал в реку обратно, приговаривая, как настоящий опытный рыбак: «мала еще, что тебя есть! Плыви и расти!». Ананас и Друг с трудом удерживались от смеха в такие минуты.
Осенью все вернулось на круги своя. Лир познакомил Северную с девочкой-осенью. Северная вспомнила про желтый кленовый лист, который ей когда-то прислал по почте Лир, и сказала, что именно такой и представляла себе Осень. Девочка-осень засмеялась и пригласила всех кататься на троллейбусе. Город, казалось бы, еще не понял, что произошло. Лето уехал к морю, а цветы по-прежнему раскрывались каждый день. Первые листья уже отправились в полет, однако их менее храбрые собратья все еще зеленели на ветках. Художница нарисовала на окне троллейбуса волшебный город, в котором дул сентябрьский ветер днем, октябрьский - вечером и ноябрьский – ночью. Девочка-осень захлопала в ладоши и вручила девушке в подарок Первый осенний лист.
А ночью Северная испуганно начала будить Лира. Дело в том, что в квартире стали раздаваться ужасные звуки, как будто какой-то страшный зверь протискивался между стенами и искал какую потоньше, чтобы выйти на свободу.
Лир улыбнулся сонно:
-Просто батареи включили.