Часть 1. «Город». Действие начинается в некоем земном Городе, прототипом которого служит родной город автора, хотя сходство не абсолютное. Семнадцатилетние лицеисты Евгения и Дмитрий в последние летние каникулы перед поступлением в одиннадцатый класс оказываются в центре внимания представителей сообщества Космических странников (исследователей Вселенной) и их противников. Встретившись с одним из Странников – Незнакомцем, Дмитрий узнает, что через двадцать лет в 37-летнем возрасте ему предстоит написать книгу, которая способна повлиять на судьбу его мира. Незнакомец, спасая Диму и Женю от хулиганов, с удивлением понимает, что юношей и, что странно, девушкой интересуется не только он. Выход один – изъять молодых людей из их мира.