На одной старой улице живёт собачонка по имени Тимошка. Его будку заменяет коробка из-под телевизора. Питается он тем, что попадётся. И у него есть мечта - найти друга.
И вот однажды снится ему сон. Идёт он по улице тёмной и видит - выбегает собака. Знакомится он с ней. И зовут её Лиза. Приводит Лиза Тимошку в свой дом. У Тимошки чуть челюсть не отпала. В доме зеркала и вазы с цветами. И вот только Тимка хотел растянуться на диванчике, как его прогнали на двор, и он убежал прочь со двора и не появлялся там больше никогда. Он ходил, бродил по улицам и искал что-нибудь покушать. Но вот он уже выбился из сил и пришёл к себе домой, где лежал сыр. Он обрадовался и ..., но это был лишь сон. И Лиза, и сыр промелькнули пред ним как белая тень!