Илюша скучает дома и смотрит в окно. За окном невзрачный осенний день: серенький дождик из ватно-серых облаков падает на грязно-серую землю и стекает в мокро-серые лужи. Даже черный Жук затосковал и спрятался в будку – один нос торчит. В такую погоду мама не отпускает детей на улицу. А ведь в погожий день там столько интересного: приоткрыв деревянную калитку, можно увидеть проезжающие по дороге машины разных моделей, во дворе можно покататься на качелях, а еще поиграть с Жуком и угостить его припасенной куриной косточкой. Бабушка говорит, что косточки для собак как самые вкусные конфетки для детей. Ах, если бы не дождь и холодный ветер! Они разрушили все планы, и воскресенье совершенно испорчено, особенно для Илюши.
Старшей сестричке Сашеньке не так скучно - к ней пришла новая подружка, и они играют с куклами в дочки-матери. Илюша во всем подражает сестре и очень охотно возится с куклами, но в этот раз его в игру не приняли. Девочки уже месяц первоклассницы и не хотят водиться с малышом. Саша сказала брату, что он пока может взять карандаши и пораскрашивать что-нибудь. Трогать раскрашку с принцессами в нарядных платьях она не разрешила, новый альбом с картинками тоже. «Ты только испортишь!» - пояснила она. Илюша принял все указания старшей сестрички как должное. Наконец Саша нашла одну нетронутую страничку в старом альбоме и показала братику. Илюша посмотрел на лошадку, изображенную там, и отправился на кухню, где мама готовила обед.
И вот теперь Илюша сидит и задумчиво смотрит в окно. На столе и в руке у него цветные карандаши. Он мечтает преобразить грустную картинку за окном: раскрасить облака в цвет ясного неба и дорисовать солнышко, или, на худой конец, в разные цвета раскрасить капли дождя. «Жаль, что это невозможно», - думает Илюша и склоняется над рисунком в альбоме. Он работает терпеливо и аккуратно. Наконец все готово. Лошадка выглядит очень колоритно. «Ах, Илюша, где же ты видел лошадок с такими ногами: оранжевой, желтой, розовой и голубой?» - удивилась мама. «Зато стало ярче!» - улыбнулся Илюша.