В последний день зимы начал сыпать снег, прямо с утра. Паровозик Джейсон и не надеялся, что его отпустят погулять. Папа Джейсона служил магистральным тепловозом и редко бывал дома. За воспитание отвечала мама-сортировочная, и она была строга. Лишь изредка его посылали отвезти гостинец родным по прямой ветке или забрать важные запчасти для папы. Родители упорно не замечали, какой Джейсон умный и смелый: он никогда не ошибался на развилках и совсем не боялся туннелей. Детство несправедливо - с этим паровозик Джейсон давно смирился.
Но сегодня мама неожиданно отправила его к дальней родственнице тете Констанции с передачкой. Паровозик Джейсон радостно мчался через снег, это было щекотно. Он и не подозревал, что его уже поджидает командировочный чёрт в униформе стрелочника, который уговорит отправиться по тропинке к реке - посмотреть, как нагие деревенские девки водят хороводы, а потом ныряют в прорубь.