Принц Дерек вернулся в замок к обеду. Оркестр уже начал репетицию. Принц сказал:
- Нет, эта музыка не годится.
- Почему? – удивился Роджерс.
- Сегодня музыка должна быть нежной и мягкой, как лебедь.
- Ладно, будет по-твоему.
- И ещё: Мне нужны белые розы. Из угощений – что-нибудь воздушное.
Заиграла красивая музыка. Дерек был очень доволен и спросил:
- Кто-нибудь видел Бромли?
- Да нет, он не приходил, - ответила королева-мать.
- Вы шутите! Кто же тогда будет моим шафером?
- Твоим шафером? Значит, ты женишься?
- Да. Сегодня на балу будет моя возлюбленная.
Вечером к крыльцу замка начали подъезжать кареты с гостями. В главном зале музыканты настраивали инструменты. Дерек и его мать заканчивали готовиться к веселью.
- Только не забудь показать мне свою невесту.
- Не волнуйтесь, вы её увидите. – Дерек поправил пряжку плаща.
А что же делал Бромли? Он не смог выбраться из леса и там переночевал. Весь день он ходил туда-сюда, ел ягоды и пил воду из ручья. К вечеру Бромли потерял терпение и крикнул:
- Помогите! Ау!
Внезапно к трусливому охотнику подлетел большой ворон. Схватив его в когти, ужасная птица полетела к Лебединому озеру. Возле замка ворон приземлился и превратился в чародея. На крыльцо вышла Бриджит и сказала:
- Кто к нам пришёл! Приятель принца Дерека! Вот так сюрприз!
Они повели Бромли по коридорам замка, к темнице. Открыв окно, Клавиус бросил в воду красные розы и заговорил:
- Мне очень неприятно держать тебя здесь, Одетта. Но короли каждый день должны выбирать меньшее из зол.
Принцесса-лебедь склевала все розы. Злой чародей продолжал:
- Опять ты сердишься на меня. Ай-яй-яй, я опять всё плохо делаю. Но я не могу тебя оставить одну. Раз ты не сможешь попасть на бал, он будет здесь. И тебе нужен кавалер. Принц занят, но кое-кто заменит его.
Открылась дверь темницы. Одетта увидела Бромли. Бриджит так толкнула пленника, что он не удержался и полетел в воду. Вынырнув, Бромли ухватился за кольцо и сказал:
- Пожалуйста, не уходите! Не оставляйте меня здесь!
- Я хотел бы остаться, но не могу: мне нельзя опаздывать. – Клавиус строго посмотрел на Одетту. – И нечего так смотреть, принцесса.
Закрыв окно темницы, Клавиус вместе с племянницей пошёл по коридорам и лестницам, вышел из замка и начал колдовать. Бриджит стала двойником Одетты.
В замке начался бал. Много девушек окружало Дерека, но принц ждал свою возлюбленную. В двери постучали. Слуга открыл их, и в зал вошла странная гостья.
- Какая странная гостья. Роджерс, кто это?
- Я не знаю, Уберта.
- Хватит секретничать, - недовольно сказала королева. – Вы знаете её?
- Она ужасно похожа на Одетту.
Казалось бы, ясно видно, что это обман: принцесса была в чёрном платье, вдобавок была похожа на колдунью. Однако Бриджит умела ловко хитрить. Дерек подумал, что это Одетта, и сказал:
- Пусть играет музыка!
И начался танец принца и мнимой принцессы.
А в это время на берегу Лебединого озера заколдованные эльфы разговорились.
- Я всё понял. Если вода попадает в темницу, значит, в стене есть дыра, - заговорил Пуффин. – Скороход отвлечёт крокодилов, а Жан-Прыг проникнет через дыру в темницу.
- Очень смелый план. А кто расширит дыру?
- Конечно, я. – Скороход говорил спокойно. – Если что – Пуффин поможет.
И бывший король эльфов вошёл в ров с водой и начал дразнить крокодилов:
- Попробуйте поймать меня, зелёные лентяи!
Крокодилы погнались за Скороходом. Бывший принц эльфов по сигналу Пуффина запрыгнул в воду и поплыл к стене темницы. Найдя под водой щель, Жан-Прыг начал лезть туда. Один из крокодилов с разгона стукнулся о стену, и бывший принц эльфов влетел в темницу. Скороход выпрыгнул из воды. Пуффин слетел с дерева, нырнул и отвлёк крокодилов. Бывший король эльфов вырыл подводный ход из темницы. Выбравшись через этот ход, принцесса-лебедь сумела вынырнуть на поверхность рва и подняться в воздух. Конечно, с помощью Пуффина и Скорохода.
Одетта поднялась над лесом и полетела прямо вперёд. Вскоре она увидела освещённый замок и полетела прямо к нему. Подлетев к одному из окон главного зала, Одетта увидела своего двойника. «Это же Бриджит. Она стала моим двойником из-за магии Клавиуса!».