Прохладный вечер над Печорой. Осень - самое начало.
Полное безветрие. В серой высоте над посёлком кружит гигантская стая ворон. Хлопьями сажи выпадают из неё отдельные птицы. Одна за одной ломаным полётом валятся они на сухую одиночную сосну. Она быстро обрастает галдящей массой. Стая в воздухе редеет на глазах. Только последние, самые упорные птицы кружатся и кружатся над чёрным роем, облепившим все до одной ветки на сосне. Видно, как мало им там места, как то одна, то другая взлетает и снова садится, согнав очередную.
Вечер и так холодный, а в этой уплотнившейся массе птиц видятся ещё более сильные холода. Жмутся друг к другу птицы, словно вместе им всем теплее.