Хоринис. Тихая и тёплая, лунная летняя ночь.
Волны залива с мягким плеском бьются о пирс. На пирсе - двое - человек и ящероид. Человек неспешно наступает, поигрывая сверкающим в лучах лунного света полуторным мечом. Ящер отступает, прикрываясь коротким мечом, очевидно гномьей работы. Его прищуренные глазки со злобой палят на человека, мелькает в клыкастой пасти раздвоенный язык.
Человек спокоен, в нём нет злобы, лишь справедливое желание проучить зарвавшегося зверя. Старинной работы полуторник лениво описывает серебристые круги перед мордой ящера.
Шаг, ещё шаг... Ящер, наступая в пустоту, падает с пирса и быстро уплывает, к расположенному в центре залива острову.
А человек, привычным движением закинув меч за спину, идёт по пирсу спокойной походкой исполнившего свой долг героя, к портовой таверне.