Я лежала на кровати, запрокинув голову. За окном светилась ущербная Луна в окружении маленьких навязчивых звезд. Вдалеке виднелся лес, отделяющий мое селение от всего остального мира. Оттуда доносилось уханье совы. Я направила свой взгляд на часы, громко тикающие на стене. Маленькая стрелка вплотную приблизилась к одиннадцати, большой осталось два деления до двенадцати. Мое сердце учащенно забилось. Уже скоро…
Совсем близко провыла волчья стая, заставляя все стихнуть... После минутной тишины с улицы послышалось пение. Громкий, спокойный, мелодичный голос пел тихую, красивую песню. Слов нельзя было разобрать – они сливались в протяжный вой-напев. Я вскочила и подбежала к окну. На поляне перед лесом, на обвитых плющом качелях сидел юноша и пел. У него были белоснежные острые зубы, безумные искрящиеся глаза. Он приходил сюда каждый вечер в одно и тоже время. Он пел колыбельную волкам.