В королевстве Фейс жил добрый кузнец Нос. Здоровый, крепкий и добрый был мужик. Целыми днями Нос надувал меха, и выполнял свою работу так хорошо, что был самым уважаемым гражданином королевства, все его любили и гордились им.
Однажды Нос увидел в озере отражение маленького розовенького Ушка, раньше он его не видел, так как Ушко жило в другой части государства. Нос влюбился. с первого взгляда. Он шмыгнул и побелел от волнения, а розовое Ушко покраснело и свернулось в трубочку.
С тех пор не было у Носа покоя. Он мечтал еще раз, хоть на миг увидеть Ушко. Но возможности такой у него все не было. Тогда Нос заплакал, и полилась из Носа безнадежная любовь...